Фото: Сергей Васильев/Коммерсантъ

Крупнейшие банки на базаре ипотеки и Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) сообщают о возвращении ипотечных ставок на докризисный степень. Это увеличит спрос на ипотеку, но в то же время и цены на жилье

22 декабря АИЖК опубликовал доклад о состоянии базара ипотечного кредитования, cогласно которому в январе — ноябре 2016 года в России было выдано 756 тыс. кредитов на 1,3 трлн руб., объем выданных кредитов вытянулся по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31%. В тот же день лидер базара Сбербанк, на который приходится более половины выданных ипотечных ссуд, открыл свою статистику за тот же период: количество выданных Сбербанком ипотечных кредитов в январе—ноябре вытянулось в годовом исчислении на 11%, до 419 тыс., в денежном — на 10%, до 636 млрд руб.

И АИЖК, и Сбербанк вяжут рост выдачи со снижением ипотечных ставок, которые, по их оценкам, вернулись на предкризисный степень. В 2016 году банки неоднократно снижали ставки по ипотеке. Сбербанк, в частности, опускал их троекратно.

«Осенью среднее снижение процентных ставок составило 0,45–0,55 п.п. В базарном сегменте ипотеки на вторичном рынке получить кредит можно по ставкам от 11,9%, и это степень начала 2014 года», — говорится в докладе АИЖК. По этим агентства, на первичном рынке с господдержкой получить кредит можно по ставке от 10,9% (ставки АИЖК с учетом добавочных вычетов начинаются от 10,5% годовых).

‘);
setTimeout(arguments.callee, 50);
return;
}

if (!window.jwplayer) {
s = document.createElement(‘script’);
s.src = «//content.rbc.medialand.ru/templates_r/jwplayer/jwplayer.js»;
s.type = ‘text/javascript’;
parEl.parentNode.insertBefore(s, parEl);
setTimeout(arguments.callee, 50);
return;
}

if (!window.jwplayer.key) window.jwplayer.key = ‘t3/gzoTw74tQdZgYlxSwzsrmSt96w0Y8EcIVQw==’;

var styleStr = «»;
styleStr += «width : auto;»; //2006

try {
if (true === parent.rosbusinessconsulting.config.get(‘articleColumn’)) {
styleStr += » margin-right : 0;»;
}
} catch (e) {}

try {
if (!parent.deviceType) {
if (parent.projectVersion == ‘rbc7’ || parent.bannersVersion == ‘v7’) {
styleStr += » margin : 0px -110px 0px 0px;»;
} else {
styleStr += » margin : 0px -216px 0px 0px;»;
}
}
} catch (e) {}

try {
if (parent.projectVersion == ‘rbc7’ || parent.bannersVersion == ‘v7’) {
styleStr += ‘ max-width: 770px;’;
}
} catch (e) {}

parEl.style.display=’block’;
parEl.style.cssText += styleStr;
parEl.innerHTML = »;

s = document.createElement(‘script’);
s.src = «//static.videonow.ru/vn_init.js»;
s.setAttribute(«data-profile», «1351319»);
s.type = ‘text/javascript’;
s.defer = true;
parEl.parentNode.insertBefore(s, parEl);

window.addEventListener(«orientationchange», function() {
setTimeout(function () { window.scrollBy(0,1);} ,200);
})
}

run();

})(random);
} else {
(function(d, url) {
setTimeout(function() {
if (window.dfp_sync_var) return;
var s = document.createElement(‘script’);
s.type = ‘text/javascript’;
s.src = url;
d.parentNode.insertBefore(s, d);
}, 200);
})(d, ‘http://engine.rbc.medialand.ru/code?pid=2006&gid=2&oin=1&rid=’ + random + extra +’&dreferer=’+escape(dreferrer));
}
}
// —>

«Базар продолжает восстанавливаться, [ипотечные] ставки вернулись на докризисный степень. В случае выдачи ипотеки молодым семьям ставки [в Сбербанке] даже ниже — от 10,25%», — известила директор департамента розничных нетрансакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова на совместной пресс-конференции Сбербанка и Министерства стройки и ЖКХ. По ее словам, к уровню начала 2014 года приближаются и объемы выдачи ипотеки на вторичном базаре (+20% по сравнению с 11 месяцами прошлого года).

Ставкой по кризису

Заявление о возврате ставок по ипотеке на предкризисный степень или даже ниже подтверждают и многие игроки из топ-10 по объемам ипотечного портфеля (сообразно ренкингу Frank Research Group). Ставки на первичном базаре с осени и вовсе опустились до уровня ниже начала 2014 года, сообщают заместитель председателя правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова и старший вице-президент, директор департамента ипотечного кредитования банка ВТБ24 Андрей Осипов.

«Самая распространенная ставка по ипотеке по первичному базару сейчас на уровне 10,9%, но встречаются и предложения пониже», — соглашается с ними директор департамента розничного бизнеса банка «Ренессанс» Олег Коркин. Подтверждают тренд на снижение ставок до докризисного степени в Транскапиталбанке, Райффайзенбанке и Россельхозбанке.

Получить комментарии в остальных банках из топ-10 (Связь-банк, Газпромбанк и «ДельтаКредит») не удалось.

Как находят в компании «ЦИАН Групп» (владеет крупнейшей базой купли/торговли и аренды недвижимости), в 2016 году «именно переход смыслов ставок по ипотеке в относительно комфортную для заемщиков зону (ниже 12% годичных для новостроек и ниже 13% на вторичном рынке) стал одним из ключевых стимулов развития базара».

Господдержка необязательна

Достигнутый уровень ставок, по мнению банкиров, снижает значимость такого фактора обеспечения спроса на ипотеку, как господдержка. Желая программа субсидирования ипотеки, запущенная в марте прошлого года, чтобы поддержать гражданам в покупке жилья после резкого роста ставок по кредитам (из-за повышения ключевой ставки в декабре 2014 года до 17%), прекращает свое поступок с начала 2017 года и решение о ее продлении пока не зачислено, это не окажет негативного влияния на рынок ипотечного кредитования, поскольку базарные ставки приблизились к уровню, заложенному в программе.

«Достигнутый степень ставок — в районе 12% — довольно комфортен для клиентов. Люд на этом уровне ставок брали большие объемы кредитов в 2013–2014 годах, и такая ставка не является каким-то существенным ограничителем», — сообщает Андрей Осипов из ВТБ24. В 2016 году на ипотеку с господдержкой доводилась большая часть выданных кредитов на первичном рынке.

Продолжительное снижение

Участники ипотечного базара не исключают, что в 2017 году тенденция снижения ставок продолжится. «Основным образом на фоне возможного снижения ключевой ставки ЦБ, — помечает Осипов. — Хотя снижение [ипотечных ставок] будет немало плавным, чем в 2016-м, — не более 0,5–1 п.п.». С ним согласна Татьяна Ушкова из Абсолют Банка.

«Мы ожидаем, что Банк России снизит ключевую ставку на 1,5% в 2017 году. Такого же размера понижения ставок по ипотеке повсеместно, истина, не будет. Ситуация будет зависеть от банка к банку, особенно от их способности притягивать длинные дешевые деньги, от кредитных рисков и автоматизации процесса выдачи жилищных кредитов. Но в любом случае ставки по ипотеке будут снижаться», — находит руководитель управления кредитных продуктов Райффайзенбанка Андрей Морозов.

Дальнейшее сокращение ставок в 2017 году после вероятного снижения ключевой ставки ЦБ ожидает и директор дирекции ипотечного кредитования Транскапиталбанка Вадим Пахаленко. Но, по его суждению, из-за прекращения действия программы ставки в начале года могут кратковременно вытянуться на 0,5–2 п.п. от текущих уровней. Похожего мнения придерживается и Олег Коркин из «Ренессансы». «Та же «первичка» подешевела благодаря госпрограмме по поддержке ипотеки. Потому если программа не будет продлена на 2017 год, то ставка по первичному базару автоматически поднимется до 11,5–12% в начале 2017 года», — полагает он.​

Ценовой фактор

Снижение ставок по ипотечным кредитам может частично нивелироваться для покупателей жилья повышением его стоимости, предупреждает директор управления по труду с партнерами Сбербанка Николай Васев. По его словам, снижение ипотечных ставок повлечет рост спроса и, как последствие, повышение застройщиками цен на жилье.

Сбербанк наблюдает тренд повышения цен на квартиры в цельном по стране уже с сентября, говорит Васев. «Если все будет шагать так, как идет, то вполне возможно, что тенденция продолжится», — полагает он.

Ожидает роста цен на жилье в 2017 году и Минстрой. Как пояснил замминистра стройки и ЖКХ Никита Стасишин 22 декабря, из стоимости квадратного метра удалось прибрать перекладываемые на покупателя затраты путем господдержки в части инфраструктуры, но вяще потенциала для снижения цен на жилье нет.

Рост цен прогнозирует и Ушкова из Абсолют Банка. «Себестоимость жилья, сдававшегося в 2015–2016 годах, рассчитывалась до кризиса. У всех же новоиспеченных объектов, которые будут введены в 2017–2018 годах, себестоимость немало высокая. Цены выросли на все — на арматуру, на цемент и так далее. Стоимость квадратного метра будет рослее по объективным причинам», — объясняет она.

Кроме того, добавляет Ушкова, в 2017 году ожидается сокращение объема ввода новоиспеченных квартир. По словам Стасишина, в этом году было заведено жилья общей площадью свыше 60 млн кв. м. «В программу Минстроя заложено уменьшение объемов в 2017 году и лишь в 2018-м ожидается рост. Сокращение объема ввода обусловлено тем, что из-за кризиса многие проекты крупных девелоперов бывальщины приостановлены, и 2017 году они будут решать, размораживать их или нет», — объясняет она.