Миллиардер Алишер Усманов
Миллиардер Алишер Усманов с партнерами перевел 100% «Металлоинвеста» из офшоров на баланс российской «ЮэСэМ Металлоинвест». Холдинг готов к IPO, но акционеры будут ожидать более благоприятного времени для размещения на бирже
Акционеры крупнейшего российского производителя железной руды «Металлоинвеста» в мишенях оптимизации структуры собственности консолидировали 100% акций АО «ХК «Металлоинвест» на российском ООО «ЮэСэМ Металлоинвест» («ЮэСэМ»), входящем в холдинг USM Holdings Limited Алишера Усманова и партнеров, отмечается в извещенье холдинга.
USM начала переводить активы в Россию еще в 2014 году. Тогда группа объясняла это решение деофшоризацией, оглашённой президентом Владимиром Путиным, изменениями в российском законодательстве и вступлением в Налоговый кодекс положений, касающихся налогообложения прибыли контролируемых иноземных компаний (КИК).
До последнего времени у «ЮэСэМ» было 54,25% «Металлоинвеста», разъяснил РБК представитель компании. Оставшиеся 45,7% акций он выкупит к крышке 2016 года, сказал в интервью Reuters председатель рекомендации директоров «Металлоинвеста» Иван Стрешинский. Эти акции компания получит «в итоге ряда транзакций в рамках одной группы лиц», следует из ее извещения: USM Holdings Limited (владел 22,1% акций), USM Investments Limited (4,5%), АО «Лебединский ГОК» (15,96%) и АО «ОЭМК» (3,19%) сжали свои доли в «Металлоинвесте» до 0%.
USM Holdings Limited продала собственный пакет (22,1%) за 125,3 млрд руб., говорится в материалах металлургической компании. То кушать весь «Металлоинвест» оценили в 567,01 млрд руб. ($8,896 млрд по курсу ЦБ на 9 ноября).
«Металлоинвест» уже получил позволение кредиторов на этот шаг, пояснил представитель компании. «Сделка по консолидации 100% ХК «Металлоинвест» на балансе ООО «ЮэСэМ Металлоинвест» носит внутрихолдинговый нрав и не повлияет на размер внешнего долга и объем денежных оружий компании. Средства, полученные компаниями — продавцами акций ХК «Металлоинвест», будут устремлены на погашение внутригрупповой задолженности», — отметил член рекомендации директоров «Металлоинвеста» Павел Митрофанов (его слова приводятся в извещенье).
После увеличения до 100% доли акций ХК «Металлоинвест» на балансе российского юрлица в операционной деятельности компании ничего не изменится, подчеркивает представитель компании. Налоговые платежи и сборы в бюджеты всех степеней предприятий «Металлоинвеста» останутся в 2016 году на уровне 2015 и 2014 годов и составят возле 30 млрд руб.
«Перевод акций ХК «Металлоинвест» в российскую юрисдикцию позволит не лишь упростить структуру владения компанией, но и подготовить ее к возможному в грядущем получению публичного статуса», — заявил Митрофанов. «Металлоинвест» процедурно по многим показателям готов к IPO, и степень готовности будет еще рослее после завершения реорганизации акционерного капитала, указывает пресс-служба. «Разумеется, в сегодняшнее время конъюнктура рынков железной руды и стальной продукции дальня от идеальной. Мы занимаем выжидательную позицию и будем искать немало благоприятного момента для размещения акций на бирже», — подчеркивается в извещенье.
«Металлоинвест», созданный в 2006 году, — крупнейший производитель железной руды в России, объединяет Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат и меткомбинат «Уральская сталь». Выручка компании в первом полугодии 2016 года упала на 20,8%, до $1,93 млрд, EBITDA рухнула разом на 38,9%, до $533 млн, а чистая прибыль сократилась на 17,2%, до $428 млн. В первом полугодии 2016 года всемирные цены на железорудное сырье и сталь в среднем были ниже аналогичных степеней прошлого года, что определило снижение выручки и EBITDA компании, поясняла тогда директор по экономике правящей компании «Металлоинвест» Татьяна Белякова. «Мы ожидаем, что планомерная труд, направленная на увеличение степени переработки железорудного сырья в продовольствие с высокой добавленной стоимостью, вкупе с постепенным восстановлением базара должны позитивно отразиться на результатах компании в последующих этапах», — указывала она.
Один из четырех ведущих глобальных аудиторов оценил 100% «Металлоинвеста» для IPO образцово в $8,5 млрд, сообщил в среду его представитель. «Металлоинвест» не чувствует потребности в дополнительном финансировании, подчеркнул он. «Поэтому возможность и целесообразность проведения IPO будет определяться прежде итого внешней конъюнктурой». По данным на 30 сентября 2016 года, незапятнанный долг компании составлял $3,6 млрд.
$8,5 млрд за 100% «Металлоинвеста» — это адекватная оценка при льющейся конъюнктуре рынка и уровне долга, замечает аналитик БКС Олег Петропавловский. IPO компании может случиться в течение ближайших двух лет, предполагает он. По мнению Петропавловского, финансирование может потребоваться компании для освоения Удоканского медного месторождения или снижения долговой нагрузки.
«ЮэСэМ» относится USM Holdings Limited. Ее крупнейшим бенефициаром является миллиардер Алишер Усманов (48%). Иными крупными акционерами холдинга являются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархада Мошири (10%). Сам Усманов лишился статуса налогового резидента России, потому что в 2015 году провел в краю меньше предусмотренного налоговым законодательством срока, пиcал Forbes со ссылкой на представителя USM.
Сейчас бизнесмен не занимается операционной деятельностью и сконцентрировался на спортивной и филантропической деятельности. «В мочь этого, а также по медицинским причинам в 2015 году он не провел в России спрашиваемых по Налоговому кодексу РФ 183 дней для подтверждения статуса налогового резидента России», — рассказал представитель USM, подчеркнув, что на бизнесе и структурах холдинга USM это не отражается. По словам представителя USM, за заключительные годы Усманов как физическое лицо заплатил в виде налогов в России $350 млн, а входящие в его холдинг компании лишь за 2015 год выплатили около 100 млрд руб.
Помимо «Металлоинвеста» USM также относится 97,45% Garsdale, контролирующей телекоммуникационного оператора «МегаФон», контрольный пакет интернет-холдинга Mail.Ru Group и иные медийные активы (издательский дом «Коммерсантъ» и доля в холдинге ЮТВ).
Они тоже вернулись
Геннадий Тимченко
Состояние и пункт в российском списке Forbes: $11,4 млрд/5.
Активы: В декабре 2015 года перевел в российскую юрисдикцию свою часть в ОАО «НОВАТЭК». В январе 2016 года СМИ сообщили, что также перемещены доли в «Стройтрансгазе», «Колмаре», «Трансойле», банке «Россия».
Роман Абрамович
Состояние и пункт в российском списке Forbes: $7,6 млрд/13.
Активы: В феврале 2016 года перевел в российскую юрисдикцию 24% ОАО «Первоначальный канал».
Виктор Вексельберг
Состояние и место в российском списке Forbes: $10,5 млрд/7.
Активы: В марте 2016 года бывальщины переведены в российскую юрисдикцию: «Акадо», РКС, «Оргсинтез» и «Аэропорты регионов». Также в марте РБК сообщал о том, что Вексельберг планирует перетащить в Россию и остальные активы. При этом активы Вексельберга в швейцарских компаниях Sulzer и Oerlikon не будут перетащены в Россию, а будут реорганизованы.
Михаил Прохоров
Состояние/пункт в российском списке Forbes: $7,6 млрд/14
Активы: 2 ноября 2016 года часть 59,27% ПАО «Квадра» переведена под российскую юрисдикцию.
