После многомесячного снижения ставок по вкладам ряд крупных игроков повысили предложения в рамках сезонных акций. Банки влекутся сохранить вкладчиков и готовятся активизировать кредитование, объясняют опрошенные РБК эксперты
Крупнейшие банки, опрошенные РБК, с основы осени запустили сезонные предложения с повышенными ставками по лептам физических лиц. Одним из последних на этой неделе о сезонной акции заявил ВТБ24. Ранее об аналогичных предложениях известили Сбербанк, «Открытие», Бинбанк, Россельхозбанк.
До этого с января 2015 года банки планомерно снижали ставки и еще год назад мастерили подобные предложения реже. В частности, два банка из запустивших сезонные предложения — ВТБ24 и «Открытие» — год назад не мастерили таких акций, уточнили РБК в пресс-службах этих банков. Опрошенные РБК эксперты помечают, что в этом году банковский сектор, несмотря на избыток ликвидности, влечётся сохранить клиентов и получить длинные рублевые средства от физлиц.
«Дорогостоящие» ставки позади
Сезонные предложения крупных банков смогут повлиять и на посредственную ставку по вкладам физлиц, но заметно это будет только в крышке года, отмечает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. «Для отдельных банков рост ставки по лептам в пределах 1 п.п. может быть довольно существенным. Однако на систему в цельном это практически не влияет. Влияние сезонных акций мы еще увидим к крышке года», — говорит он.
‘);
setTimeout(arguments.callee, 50);
return;
}
if (!window.jwplayer) {
s = document.createElement(‘script’);
s.src = «//content.rbc.medialand.ru/templates_r/jwplayer/jwplayer.js»;
s.type = ‘text/javascript’;
parEl.parentNode.insertBefore(s, parEl);
setTimeout(arguments.callee, 50);
return;
}
window.jwplayer.key = ‘t3/gzoTw74tQdZgYlxSwzsrmSt96w0Y8EcIVQw==’;
var styleStr = «»;
styleStr += «width : auto;»; //2006
try {
if (true === parent.rosbusinessconsulting.config.get(‘articleColumn’)) {
styleStr += » margin-right : 0;»;
}
} catch (e) {}
try {
if (!parent.deviceType) {
if (parent.projectVersion == ‘rbc7’ || parent.bannersVersion == ‘v7’) {
styleStr += » margin : 0px -110px 0px 0px;»;
} else {
styleStr += » margin : 0px -216px 0px 0px;»;
}
}
} catch (e) {}
try {
if (parent.projectVersion == ‘rbc7’ || parent.bannersVersion == ‘v7’) {
styleStr += ‘ max-width: 770px;’;
}
} catch (e) {}
parEl.style.display=’block’;
parEl.style.cssText += styleStr;
parEl.innerHTML = »;
s = document.createElement(‘script’);
s.src = «//static.videonow.ru/vn_init.js»;
s.setAttribute(«data-profile», «1351319»);
s.type = ‘text/javascript’;
s.defer = true;
parEl.parentNode.insertBefore(s, parEl);
window.addEventListener(«orientationchange», function() {
setTimeout(function () { window.scrollBy(0,1);} ,200);
})
}
run();
})(random);
} else {
(function(d, url) {
setTimeout(function() {
if (window.dfp_sync_var) return;
var s = document.createElement(‘script’);
s.type = ‘text/javascript’;
s.src = url;
d.parentNode.insertBefore(s, d);
}, 200);
})(d, ‘http://engine.rbc.medialand.ru/code?pid=2006&gid=2&oin=1&rid=’ + random + extra +’&dreferer=’+escape(dreferrer));
}
}
// —>
По этим ЦБ, базовый уровень доходности вкладов на декабрь, который рассчитывался на основании максимальных ставок в банках, привлекших две трети всеобщего объема вкладов населения на 1 ноября, на срок до трех месяцев снизился на 0,16 п.п., до 9,23%, на срок до полугода вытянулся на 0,01 п.п., до 9,283%. Для вкладов на сроки до года и от года доходность также снизилась. Объем лепт физлиц, по информации ЦБ, за октябрь увеличился по сравнению с сентябрем лишь на 0,2%, до 23,374 трлн руб. В августе и сентябре наблюдалось снижение показателя на 0,3 и 0,2% соответственно. В цельном за девять месяцев объем депозитов физлиц вырос на 0,7%.
В дальнейшем ставки по лептам будут снижаться и уже не вернутся на уровни двухлетней давности, помечает Матовников. По его словам, именно в декабре 2016 года заканчиваются сроки по лептам, которые привлекались в конце 2014 года под высокие проценты. «Уходят самые дорогостоящие из вкладов, которые привлекались в тот кризисный период. Таких клиентов банкам, природно, имеет смысл каким-то образом удерживать», — поясняет он.
По словам аналитика Нордеа Банка Дмитрия Феденкова, в крышке 2014 года банки только в исключительных случаях предусматривали в условиях соглашения автоматическую пролонгацию. «Банки не хотели брать на себя добавочные процентные риски, поэтому старались привлекать депозиты на срок не немало года. Потом, при согласовании с клиентом, срок могли удлинить еще на год», — говорит он.
Самые низкие ставки за 2,5 года
В крышке 2014 года, после того как ЦБ поднял ключевую ставку до 17%, крупнейшие банки деятельно предлагали клиентам депозиты со ставками выше 15% годичных. Средняя ставка тогда примерно за десять дней подскочила почти в полтора раза, а к крышке декабря достигла уровня 15,635%. В мелких и средних банках размер ставок по лептам превышал 20% годовых.
Однако после того, как регулятор начинов в 2015 году снижать ключевую ставку, начали портиться и предложения по вкладам. По данным ЦБ, средний размер максимальной процентной ставки во другой декаде июля 2016 года опустился до 8,85% годичных, став самым низким с середины июня 2014 года.
По словам старшего аналитика «Альпари» Анны Бодровой, российские банки в заключительные несколько месяцев действительно вели себя так, как будто усердствовали показать, что не нуждаются в деньгах населения. «Соотношение между россиянами, приносящими денежки в банк, и выводящими с вкладов достигло примерного равновесия в сентябре», — сообщает Бодрова.
Близится конец года, когда собственные балансы банков должны быть максимально «причесаны» и повергнуты в приличный вид, отмечает она. «Этим отчасти можно объяснить чересчур ранние «праздничные» финансовые предложения банков. Кроме того, вполне вероятно, что банки запасаются пассивами заблаговременно перед новогодними праздниками, чтобы избежать вакуума ликвидности в начине будущего года», — считает аналитик.
Собеседники РБК помечает, что, несмотря на существующий профицит ликвидности, банки стараются запастись денежками впрок. Активность банков в депозитной сфере может быть связана и с ожиданием сезонного спроса на ликвидность из-за предстоящих налоговых платежей компаний, бюджетных расходов и предновогодних расходований населения, считает старший директор по финансовым институтам FitchRatings Александр Данилов. «Потому в ряде случаев банки приподнимают ставки, чтобы набрать добавочных клиентов и компенсировать возможные оттоки в конце года», — полагает аналитик.
В ноябре ЦБ зафиксированный структурный профицит ликвидности в размере 26 млрд руб., при этом наименовав его «робким». По оценкам регулятора, вплоть до конца 2016 года в банковском секторе может возникать как дефицит, так и профицит ликвидности.
«Желающих приумножить капитал довольно, и возможностей заработать хоть отбавляй, поэтому банки еще и страшатся потерять клиентов», — считает директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.
Добавочные средства необходимы банкам и в связи с развитием потребкредитования, находит аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Ганелин. «Как мы видим, кредитование тоже начинает оживать. Вероятно, в декабре мы получим дополнительный импульс, особенно накануне Новоиспеченного года. Поэтому кому-то из банков нужно привлечь капитал, начинается оживление», — помечает Ганелин.
Для того чтобы не испытывать проблем с ликвидностью в крышке года, банки стараются заранее подготовиться к наплыву клиентов и нарастить рублевую ликвидность, соглашается Феденков. При этом он не видает рисков для банков, которым удается за счет активных операций отбивать стоимость инертной базы.
