Подконтрольная Домодедово DME Airport Designated Activity Company разместила пятилетние еврооблигации на $350 млн под 5,875% годичных, сообщила пресс-служба компании. Среди покупателей — крупнейшие банки и инвестиционные фонды из России, Швейцарии, Великобритании, США и краёв Азиатско-Тихоокеанского региона, говорится в сообщении. Листинг прошел на Ирландской фондовой бирже.
Устроителями размещения стали ING Bank, Societe Generale Corporate & Investment Banking и UBS Limited.
«Несмотря на ухудшившиеся обстоятельства на финансовых рынках выпуск привлек сильный спрос со сторонки иностранных инвесторов. Успешный результат данного выпуска, какой имеет меньший купон и больший размер, чем предыдущий дебютный выпуск в 2013 году (облигации на $300 млн под 6% годичных), позволил компании расширить свою инвесторскую базу, а также даст возможность компании дальше выстроить кривую доходности на международных рынках заемного капитала», — заявил глава базаров заемного капитала UBS в регионе Центральная и Восточная Европа, Ближний Восход и Африка Ранко Милич (его слова приводятся в сообщении).
По словам директора по внешним связям и связям с инвесторам Домодедово Дениса Нуждина, спрос на бумаги компании превысил предложение утилитарны в три раза. Инвесторы предъявили к досрочному погашению бумаги с обращением до 2018 года на $78,6 млн. Привлеченные оружия будут направлены на выкуп обращающихся облигаций и на финансирование стройки нового сегмента пассажирского терминала Т2, говорится в сообщении.
