Фото: FABRICE COFFRINI / AFP

Сделка по покупке 19,5% акций «Роснефти» консорциумом Glencore и Qatar Investment Authority еще не затворена — переговоры находятся на «завершающей стадии», сообщил швейцарский трейдер

Швейцарский сырьевой трейдер Glencore прокомментировал объявление Кремля и «Роснефти» о завершении приватизационной сделки по торговле 19,5% акций российской госкомпании. «Glencore подтверждает, что есть в завершающей стадии переговоров по приобретению в составе консорциума с Катарским инвестиционным управлением (Qatar Investment Authority, QIA)  19,5% акционерного капитала «Роснефти» за €10,2 млрд», — говорится в извещенье на сайте Glencore (.pdf). Трейдер ожидает, что сделка будет затворена в середине декабря.

Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Роснефти» Игорем Сечиным в окружение вечером сказал, что катарский суверенный фонд и Glencore уплатят за пакет «Роснефти» €10,5 млрд. С чем связана разница в €300 млн, пока не четко. Источник, близкий к сделке, сказал РБК, что итоговая сумма — €10,5 млрд (€10,2 млрд плюс €300 млн). Glencore известил, что внесет в сделку €300 млн собственного капитала, а оставшаяся сумма сделки будет профинансирована за счет денежек QIA и банковского финансирования.

Долги и санкции не помеха

По словам Сечина, катарский госфонд и Glencore владеют по 50% в консорциуме-покупателе. Кредит консорциуму будет организован «одним из крупнейших европейских банков», произнёс Сечин. Financial Times пишет, что это предположительно итальянский Intesa Sanpaolo — инвестиционный консультант сделки по приватизации «Роснефти». Кредит не предполагает права заявки к Glencore (non-recourse to Glencore), швейцарская компания рискует лишь собственными €300 млн, соответствующими непрямой доле в «Роснефти» в 0,54%, говорится в извещенье Glencore. QIA пока не прокомментировало сделку.

‘);
setTimeout(arguments.callee, 50);
return;
}

if (!window.jwplayer) {
s = document.createElement(‘script’);
s.src = «//content.rbc.medialand.ru/templates_r/jwplayer/jwplayer.js»;
s.type = ‘text/javascript’;
parEl.parentNode.insertBefore(s, parEl);
setTimeout(arguments.callee, 50);
return;
}

window.jwplayer.key = ‘t3/gzoTw74tQdZgYlxSwzsrmSt96w0Y8EcIVQw==’;

var styleStr = «»;
styleStr += «width : auto;»; //2006

try {
if (true === parent.rosbusinessconsulting.config.get(‘articleColumn’)) {
styleStr += » margin-right : 0;»;
}
} catch (e) {}

try {
if (!parent.deviceType) {
if (parent.projectVersion == ‘rbc7’ || parent.bannersVersion == ‘v7’) {
styleStr += » margin : 0px -110px 0px 0px;»;
} else {
styleStr += » margin : 0px -216px 0px 0px;»;
}
}
} catch (e) {}

try {
if (parent.projectVersion == ‘rbc7’ || parent.bannersVersion == ‘v7’) {
styleStr += ‘ max-width: 770px;’;
}
} catch (e) {}

parEl.style.display=’block’;
parEl.style.cssText += styleStr;
parEl.innerHTML = »;

s = document.createElement(‘script’);
s.src = «//static.videonow.ru/vn_init.js»;
s.setAttribute(«data-profile», «1351319»);
s.type = ‘text/javascript’;
s.defer = true;
parEl.parentNode.insertBefore(s, parEl);

window.addEventListener(«orientationchange», function() {
setTimeout(function () { window.scrollBy(0,1);} ,200);
})
}

run();

})(random);
} else {
(function(d, url) {
setTimeout(function() {
if (window.dfp_sync_var) return;
var s = document.createElement(‘script’);
s.type = ‘text/javascript’;
s.src = url;
d.parentNode.insertBefore(s, d);
}, 200);
})(d, ‘http://engine.rbc.medialand.ru/code?pid=2006&gid=2&oin=1&rid=’ + random + extra +’&dreferer=’+escape(dreferrer));
}
}
// —>

У Glencore большенный объем долга: на середину 2016 года чистый долг составлял $23,6 млрд, валовый — $38 млрд. В начине декабря компания сообщила, что завершила глобальную распродажу активов на $4,7 млрд, чтобы сжать чистый долг (к концу 2016 года должен сократиться до $16,5–17,5 млрд). Тогда же глава Glencore Айван Глазенберг произнёс, что компания снова готова делать покупки.

«Роснефть» есть под секторальными санкциями ЕС и США, ограничивающими ей доступ к финансированию и технологиям, и это с самого основы считалось препятствием для участия западных инвесторов в приватизации компании. «Санкции не имеют взаимоотношения к этой сделке», — сказал РБК источник, близкий к одной из ее сторонок, комментируя сложную структуру сделки. По его словам, это лишь «проблема структуры сделки». Американские санкции вообще не запрещают сделки с акциями «Роснефти», европейские ограничивают покупку новоиспеченных акций, но не существующих.

Новое партнерство

Одним из пунктов сделки является новоиспеченное пятилетнее соглашение Glencore с «Роснефтью» о закупке у российской компании нефти из расчета 220 тыс. барр. в день для сбытового подразделения Glencore. Пятилетний объем поставок может быть оценен в $20 млрд, если измерить из цены барреля в $50. У Glencore уже есть контракт с «Роснефтью» на 2013—2017 годы, по какому «Роснефть» планировала поставить трейдеру до 46,9 млн т нефти (344 млн барр. в сумме, или возле 190 тыс. барр./сутки).

В апреле 2016 года российский Forbes наименовал ирландскую структуру Ros-GIP, созданную Glencore, в числе 20 крупнейших покупателей российской нефти, поставив ее на восьмое пункт в рейтинге.

Контракт с Glencore от 2013 года заключался на условиях предоплаты — «Роснефть» получала биллионы долларов авансом. Аналогичные сделки «Роснефть» заключала и с иными трейдерами, например, Vitol и Trafigura, хотя западные секторальные санкции с 2014 года существенно ограничили сроки погашения авансов, помечало агентство Reuters.