Фото: Сергей Николаев/Интерпресс/ТАСС

Российские банки к 2020 году могут утерять $25 млрд прибыли на фоне низкого роста экономики. По оценкам McKinsey, этот фактор, а также ускоренное развитие IT и усиление регулирования устанавливают под удар прибыли банков по всему миру

Российские банки в условиях замедления глобального экономического роста к 2020 году могут утерять $25 млрд прибыли, прогнозируют аналитики американской консалтинговой компании McKinsey. Как говорится в обозренье глобального банковского сектора McKinsey, с риском падения барыши в этот период столкнутся банки по всему миру по вину замедленного роста мировой экономики, стремительного развития цифровых технологий и ужесточения банковского регулирования.

Мощнее всего, по оценкам аналитиков компании, пострадают банки в раскрученных странах: они рискуют потерять 25% прибыли, или $90 млрд. Среди банков из раскрученных стран наиболее уязвимы британские и другие европейские банки. На поле замедленного экономического роста и продолжающейся политики низких процентных ставок они рискуют сжать совокупную прибыль, которая, по данным McKinsey, на текущий момент составляет $110 млрд, на 31%, или на $35 млрд. Если же к этим факторам добавится ускоренное развитие цифровых технологий, то барыш может сократиться более чем вдвое — до $50 млрд — даже несмотря на определенные усилия банков по снижению рисков, а и без того низенькая рентабельность капитала (ROE), которая сейчас составляет 3–4%, снизится до 1–2%.

Банки из развивающихся краёв сталкиваются с другими проблемами. Как объясняют аналитики McKinsey, структурно они немало прибыльны по сравнению с банками из развитых стран: в большинстве случаев у них рентабельность капитала превышает 10% стоимости капитала. Но эти банки ранимы с точки зрения кредитного цикла. Из всех развивающихся краёв больше всего прибыли — $47 млрд — могут утерять к 2020 году китайские банки. При низких темпах роста добавочные кредитные потери банков в КНР могут составить $220 млрд, но при нынешней рослой прибыли в $320 млрд китайские банки сумеют вынести эти потери, считают в McKinsey.

‘);
setTimeout(arguments.callee, 50);
return;
}

if (!window.jwplayer) {
s = document.createElement(‘script’);
s.src = «//content.rbc.medialand.ru/templates_r/jwplayer/jwplayer.js»;
s.type = ‘text/javascript’;
parEl.parentNode.insertBefore(s, parEl);
setTimeout(arguments.callee, 50);
return;
}

window.jwplayer.key = ‘t3/gzoTw74tQdZgYlxSwzsrmSt96w0Y8EcIVQw==’;

var styleStr = «»;
styleStr += «width : auto;»; //2006

try {
if (true === parent.rosbusinessconsulting.config.get(‘articleColumn’)) {
styleStr += » margin-right : 0;»;
}
} catch (e) {}

try {
if (!parent.deviceType) {
if (parent.projectVersion == ‘rbc7’ || parent.bannersVersion == ‘v7’) {
styleStr += » margin : 0px -110px 0px 0px;»;
} else {
styleStr += » margin : 0px -216px 0px 0px;»;
}
}
} catch (e) {}

try {
if (parent.projectVersion == ‘rbc7’ || parent.bannersVersion == ‘v7’) {
styleStr += ‘ max-width: 770px;’;
}
} catch (e) {}

parEl.style.display=’block’;
parEl.style.cssText += styleStr;
parEl.innerHTML = »;

s = document.createElement(‘script’);
s.src = «//static.videonow.ru/vn_init.js»;
s.setAttribute(«data-profile», «1351319»);
s.type = ‘text/javascript’;
s.defer = true;
parEl.parentNode.insertBefore(s, parEl);

window.addEventListener(«orientationchange», function() {
setTimeout(function () { window.scrollBy(0,1);} ,200);
})
}

run();

})(random);
} else {
(function(d, url) {
setTimeout(function() {
if (window.dfp_sync_var) return;
var s = document.createElement(‘script’);
s.type = ‘text/javascript’;
s.src = url;
d.parentNode.insertBefore(s, d);
}, 200);
})(d, ‘http://engine.rbc.medialand.ru/code?pid=2006&gid=2&oin=1&rid=’ + random + extra +’&dreferer=’+escape(dreferrer));
}
}
// —>

Как помечают в McKinsey, кредитный цикл — один из главных факторов риска для восточноевропейских банков, причем российские банки наиболее ранимы. «Если кредитный цикл продолжит замедляться без возможности восстановления, банкам [России и иных стран Восточной Европы] придется серьезно реструктурировать затраты», — говорится в обзоре. Напротив, в случае улучшения экономической ситуации российские банки могут сжать кредитные потери на $20 млрд, банки других краёв Восточной Европы — на $2 млрд.

​Менее серьезные утраты прибыли ожидаются у американских и японских банков, говорится в обозренье. К 2020 году в условиях замедленного экономического роста и ускоренного развития цифровых технологий их совокупная барыш может сократиться к 2020 году на 18% (на $45 млрд). Тем не немного эксперты McKinsey считают, что японские и американские банки в состоянии поддерживать прибыльность. По их прогнозам, к 2020 году рентабельность их капитала может сократиться итого на 1 п.п.: до 8% — американских и до 5% — японских.

Чтобы противостоять факторам риска, банкам по всему вселенной в ближайшие годы необходимо будет провести «беспрецедентные реорганизации», отмечают в McKinsey. Банки, в частности, должны принять меры по поддержанию доходов, сокращению расходов, улучшению состояния баланса и обеспечению сохранности профильных активов. Банкам также вытекает усилить клиентоориентированность в эпоху цифровых технологий (в том числе повысить гибкость операционных моделей и IT-инфраструктуры)​.