Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций «Роснефти» на 1,07 трлн руб., известила компания в пятницу в обязательном раскрытии на бирже. Программе биржевых облигаций серии 001P прикарманен идентификационный номер: 4-00122-A-001P-02E от 1 декабря 2016 года, говорится в раскрытии биржи. После регистрации программы облигации могут быть размещены в любой момент.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать РБК сроки размещения, отметив, что облигационная программа носит долгосрочный и поэтапный нрав и предназначена для рефинансирования долгов и перспективных зарубежных проектов.

Рекомендация директоров «Роснефти» 20 ноября утвердил программу биржевых облигаций на сумму до 1,071 трлн руб., вытекает из материалов компании. Срок погашения облигаций — 10 лет с даты основы размещения выпуска. «Это рамочная программа выпуска облигаций, право компании [привлечь до 1,07 трлн руб.], утвержденное рекомендацией директоров. Но эти цифры не являются обязательными к исполнению», — сообщал 24 ноября по итогам раскрытия информации о размещении Леонтьев РБК. ​Итоговые суммы могут быть меньше предельных, добавил представитель «Роснефти».

‘);
setTimeout(arguments.callee, 50);
return;
}

if (!window.jwplayer) {
s = document.createElement(‘script’);
s.src = «//content.rbc.medialand.ru/templates_r/jwplayer/jwplayer.js»;
s.type = ‘text/javascript’;
parEl.parentNode.insertBefore(s, parEl);
setTimeout(arguments.callee, 50);
return;
}

window.jwplayer.key = ‘t3/gzoTw74tQdZgYlxSwzsrmSt96w0Y8EcIVQw==’;

var styleStr = «»;
styleStr += «width : auto;»; //2006

try {
if (true === parent.rosbusinessconsulting.config.get(‘articleColumn’)) {
styleStr += » margin-right : 0;»;
}
} catch (e) {}

try {
if (!parent.deviceType) {
if (parent.projectVersion == ‘rbc7’ || parent.bannersVersion == ‘v7’) {
styleStr += » margin : 0px -110px 0px 0px;»;
} else {
styleStr += » margin : 0px -216px 0px 0px;»;
}
}
} catch (e) {}

try {
if (parent.projectVersion == ‘rbc7’ || parent.bannersVersion == ‘v7’) {
styleStr += ‘ max-width: 770px;’;
}
} catch (e) {}

parEl.style.display=’block’;
parEl.style.cssText += styleStr;
parEl.innerHTML = »;

s = document.createElement(‘script’);
s.src = «//static.videonow.ru/vn_init.js»;
s.setAttribute(«data-profile», «1351319»);
s.type = ‘text/javascript’;
s.defer = true;
parEl.parentNode.insertBefore(s, parEl);

window.addEventListener(«orientationchange», function() {
setTimeout(function () { window.scrollBy(0,1);} ,200);
})
}

run();

})(random);
} else {
(function(d, url) {
setTimeout(function() {
if (window.dfp_sync_var) return;
var s = document.createElement(‘script’);
s.type = ‘text/javascript’;
s.src = url;
d.parentNode.insertBefore(s, d);
}, 200);
})(d, ‘http://engine.rbc.medialand.ru/code?pid=2006&gid=2&oin=1&rid=’ + random + extra +’&dreferer=’+escape(dreferrer));
}
}
// —>

Устроителем размещения выступит Газпромбанк, ВБРР — андеррайтером и брокером. При этом в случае целого и частичного отсутствия спроса на бонды Газпромбанк выкупит облигации на сумму до 173 млрд руб. В сегодняшнее время в обращении находятся семь классических выпусков облигаций «Роснефти» на 90 млрд руб. и 26 выпусков биржевых облигаций на 1 трлн 100 млрд руб.

В официальном извещенье компании отмечается, что размещение облигаций в рамках программы будет выходить отдельными выпусками с учетом графика инвестиций и рефинансирования плановых погашений льющихся обязательств и не окажет существенного влияния на общий объем долговых обязательств компании. Компания также сообщала, что ее «дочки» смогут покупать эти облигации.

«Привлеченные денежки могут пойти на финансирование выкупа «Роснефтью» собственных 19,5% акций, какие российские власти хотят продать до конца года почти за 711 млрд руб., сообщали Reuters источники на рынке.