Фото: Reuters/Pixstream
«Дочка» «Роснефти» сделалась ответчиком по иску в США: канадская Crystallex обвиняет ее в участии в противозаконной передаче активов. Речь о передаче «Роснефти» в залог 49,9% нефтепереработчика Citgo
Кредит под американские НПЗ
Канадская золотодобывающая компания Crystallex подала в суд на швейцарскую трейдинговую компанию Rosneft Trading S.A. (подконтрольна «Роснефти»), обвинив ее в участии в схеме «жульнической передачи активов» (fraudulent transfer по законодательству штата Делавэр, где подан иск). В ноябре 2016 года Rosneft Trading получила залоговые права на 49,9% акций американского оператора НПЗ Citgo, подконтрольного венесуэльской нефтегазовой компании Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Акции могли быть обеспечением кредита на $1,5 млрд от «Роснефти» в прок PDVSA, утверждает в иске Crystallex со ссылкой на сообщения СМИ. Crystallex домогается от Венесуэлы компенсации на $1,4 млрд по решению международного арбитража за национализацию золотодобывающего проекта в 2011 году, а Citgo, чью стоимость аналитики оценивают в $3 млрд, — актив, какой потенциально можно взыскать.
Соответчиками по иску, поданному 4 января в суд округа Делавэр (снимок получена РБК через официальную базу судебных документов США), проходят PDVSA, ее «дочка» PDV Holding и Glas Americas — залоговой агент по оставшимся 50,1%, какие тоже были переданы в залог (всего у PDVSA 100% Citgo).
В ноябре 2016 года PDVSA заложила 49,9% акций в американском операторе НПЗ и нефтепроводов Citgo Holding швейцарской Rosneft Trading S.A., вытекает из финансового заявления (financing statement), поданного 30 ноября волям Делавэра юристами фирмы Norton Rose от имени Rosneft Trading (снимку документа опубликовала Latin American Herald Tribune). «Дочка» «Роснефти» получила залоговое право в мена на кредит для PDVSA, сумма займа могла составить $1,5 млрд, ратифицирует один из ведущих журналистов-расследователей Латинской Америки Стивен Бодзин, первым обнародовавший информацию о закладе на ресурсе REDD Intelligence. PDVSA подтверждала в пресс-релизе от 23 декабря, что «использовала оставшиеся 49,9% [Citgo] для привлечения новоиспеченного финансирования», не уточняя, от кого получено финансирование.’);
setTimeout(arguments.callee, 50);
return;
}
if (!window.jwplayer) {
s = document.createElement(‘script’);
s.src = «//content.rbc.medialand.ru/templates_r/jwplayer/jwplayer.js»;
s.type = ‘text/javascript’;
parEl.parentNode.insertBefore(s, parEl);
setTimeout(arguments.callee, 50);
return;
}
if (!window.jwplayer.key) window.jwplayer.key = ‘t3/gzoTw74tQdZgYlxSwzsrmSt96w0Y8EcIVQw==’;
var styleStr = «»;
styleStr += «width : auto;»; //2006
try {
if (true === parent.rosbusinessconsulting.config.get(‘articleColumn’)) {
styleStr += » margin-right : 0;»;
}
} catch (e) {}
try {
if (!parent.deviceType) {
if (parent.projectVersion == ‘rbc7’ || parent.bannersVersion == ‘v7’) {
styleStr += » margin : 0px -110px 0px 0px;»;
} else {
styleStr += » margin : 0px -216px 0px 0px;»;
}
}
} catch (e) {}
try {
if (parent.projectVersion == ‘rbc7’ || parent.bannersVersion == ‘v7’) {
styleStr += ‘ max-width: 770px;’;
}
} catch (e) {}
parEl.style.display=’block’;
parEl.style.cssText += styleStr;
parEl.innerHTML = »;
s = document.createElement(‘script’);
s.src = «//static.videonow.ru/vn_init.js»;
s.setAttribute(«data-profile», «1351319»);
s.type = ‘text/javascript’;
s.defer = true;
parEl.parentNode.insertBefore(s, parEl);
window.addEventListener(«orientationchange», function() {
setTimeout(function () { window.scrollBy(0,1);} ,200);
})
}
run();
})(random);
} else {
(function(d, url) {
setTimeout(function() {
if (window.dfp_sync_var) return;
var s = document.createElement(‘script’);
s.type = ‘text/javascript’;
s.src = url;
d.parentNode.insertBefore(s, d);
}, 200);
})(d, ‘http://engine.rbc.medialand.ru/code?pid=2006&gid=2&oin=1&rid=’ + random + extra +’&dreferer=’+escape(dreferrer));
}
}
// —>
В прок версии о кредите также могут говорить данные центробанка Венесуэлы о золотовалютных резервах, какие 30 ноября подскочили на $891 млн — самый резкий прирост почти за год. «Сложно проверить информацию, когда так немного официальных данных, но это было бы логичным объяснением внезапному скачку валютных резервов», — рассуждал в декабре Сиобан Морден, глава по стратегии на латиноамериканских долговых базарах Nomura Securities в Нью-Йорке (цитата по Bloomberg). Поступившая в центробанк сумма может воображать собой остаток средств от предоставленного «Роснефтью» кредита, допускает также стратегический советник хедж-фонда Venezuela Opportunity Fund Расс Даллен.
Стратегический актив
Совокупная мощность относящихся Citgo трех НПЗ — 749 тыс. барр./сутки. НПЗ в Лейк-Чарльз, Луизиана, — крупнейший из них с мощностью 427,8 тыс. барр./сутки (шестое пункт среди американских НПЗ). Мощность заводов в Лемонт (Иллинойс) и Корпус-Кристи (Техас) составляет 176 тыс. и 158 тыс. барр./сутки соответственно. Отличительная особенность этих НПЗ — способность перерабатывать тяжкую высокосернистую нефть, на которую приходится 57% их сырья. Кроме того, в целой и частичной собственности Citgo находятся нефтяные терминалы и нефтепроводы по всей краю. По итогам 2013 года выручка Citro Petroleum (подконтрольна Citgo Holding) составила $42 млрд, барыш — $1,8 млрд, следует из материалов суда Делавэра. Компания не публичная, потому открытой информации о ее финансовых показателях немного.
Ранее PDV Holding заложила 50,1% Citgo иным кредиторам PDVSA, которые согласились обменять $2,8 млрд облигаций с погашением в 2017 году на $3,4 млрд с погашением в 2020 году, строчила Latin American Herald Tribune.
По мнению Crystallex, мишенью сделок, обеспечением по которым стали 100% Citgo, было заложить все активы американской компании, чтобы защитить PDVSA и PDVH от притязаний Crystallex и иных кредиторов посредством вывода этих активов за пределы юрисдикции США, вытекает из иска. Канадская компания просит суд признать закладывание 49,9% акций Citgo «Роснефти» «жульническим трансфером», выдать постановление, отменяющее этот залог, и запретить вероятную дальнейшую передачу права на залог от «Роснефти» кому-либо еще.
Вероятное расследование
Сделка «Роснефти» с PDVSA теоретически может сделаться предметом расследования Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS), сообщает РБК Даллен из Venezuela Opportunity Fund. CFIUS изучает все сделки, в каких покупатель действует в интересах иностранных властей. Однако вряд ли дело дойдет до американских регуляторов, так как «Роснефть» не владеет 49,9% в Citgo — это лишь заклад по возможному кредиту.
Но даже если дело дойдет до перехода заклада в собственность «Роснефти» и администрация Дональда Трампа одобрит транзакцию, конгресс скорее итого ее заблокирует, говорит Даллен. Такие прецеденты уже были — в 2006 году законодатели не разрешили Dubai Ports World (DPW) обзавестись старейшего британского портового оператора P&O с активами в США.
Среди потенциальных преград сделки — действующие в отношении «Роснефти» и ее главного исполнительного директора Игоря Сечина американские санкции, добавляет Даллен.
«Роснефть» не сможет сделаться владельцем акций Citgo, пока PDVSA не объявит дефолт по своим обязательствам, разъяснил РБК профессор финансов Хьюстонского университета Крейг Пирронг. Но даже если это произойдет, «Роснефть» не сделается контролирующим акционером Citgo, так как ее доля будет меньше 50%, заключает эксперт. CFIUS не сделается проверять сделку по Citgo, поскольку в таком случае акции не перебегут к иностранной компании от американской — ими и так владеет венесуэльская PDVSA, пояснил РБК Брэндон Барнс, аналитик Bloomberg Intelligence.
Представитель «Роснефти» Александр Терентьев в четверг, 5 января, не отвечал на звучны РБК, пресс-служба «Роснефти» также не ответила на письменный запрос. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев произнёс РБК в пятницу, 6 января, что запрос от РБК пришел только в 19:15 мск в четверг. На сайте «Роснефти» 6 января показалось сообщение, что все сделки компании «с иностранными партнерами осуществляются в соответствии с интернациональным правом и теми правовыми режимами, в рамках которых эти сделки осуществляются». Защитники PDVSA были недоступны для комментариев, передала The Wall Street Journal (на сайте самой компании контактов для СМИ нет).
При участии Анастасии Якуниной
