ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (дальше – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» или «МКБ» или «Банк»), одинешенек из крупнейших частных банков по размеру активов в России, объявляет о итогах размещения («SPO», «Размещение») обыкновенных акций («Акций») на Московской Бирже.
- В продолжение пресс-релиза о публичном предложении акций, опубликованного 17 декабря 2015 г., МКБ объявляет, что в рамках SPO, завершившегося 24 декабря 2015 г., было привлечено 16,5 млрд. рублей.
- В ходе SPO МКБ было размещено 4 500 000 000 Акций в рамках добавочного выпуска по цене 3,67 рубля за одну Акцию.
- Исходя из стоимости размещения, рыночная капитализация МКБ составила 87,6 млрд. руб. с учетом акций добавочного выпуска.
- В рамках SPO было получено более 500 заявок инвесторов на приобретение Акций.
- Сбор заявок от участников торгов проходил сквозь инфраструктуру Московской Биржи с 18 по 24 декабря 2015 г. с реализацией расчетов каждый день в течение срока Размещения.
- SPO было успешно завершено ранее ожидаемого срока (28 декабря 2015 г.), поскольку бывальщины размещены все Акции дополнительного выпуска.
- ВТБ Капитал выступил эксклюзивным глобальным координатором Размещения. ВТБ Капитал, ПАО РОСБАНК и ИК «АТОН» выступили совместными букраннерами Размещения. БК «РЕГИОН» выступил ко-лид менеджером Размещения.
Справочная информация
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий тяни спектр банковских услуг. Основная деятельность Банка заключается в обеспечении полного перечня продуктов и услуг для корпоративных клиентов, а также для частных лиц в Москве и Московской районы. Корпоративный бизнес Банка направлен преимущественно на компании сферы розничной и оптовой торговли, что позволяет Банку выгодно использовать преимущества потребительского базара России. Розничный бизнес Банка сосредоточен на предоставлении потребительских кредитов розничным клиентам рослого уровня, с особым акцентом на перекрестных продажах розничных продуктов сотрудникам и клиентам своих корпоративных клиентов.
Спектр банковских услуг МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА вводит в себя кредитование, депозиты, РКО, документарные операции, предоставление гарантий и др. Благодаря мощной инкассаторской службе Банка, занимающей лидирующие позиции в регионе, а также пространной сети платежных терминалов, Банк может отслеживать динамику денежных потоков и историю платежей своих клиентов, что обеспечивает рослые показатели качества кредитного портфеля и активов.
В соответствии с этими рэнкинга ИНТЕРФАКС-100, по состоянию на 1 октября 2015 г. Банк по всеобщему объему активов входит в Топ-5 частных российских банков без контрольного участия иноземного капитала. Банк в настоящий момент имеет рейтинг степени «ВВ-» с «Негативным» прогнозом от рейтингового агентства S&P; «B1» со «Стабильным» прогнозом от Moody’s; и «BB» с «Негативным» прогнозом от Fitch.
Банк был основан в 1992 г. и приобретен Романом Авдеевым в 1994 г. Роман Авдеев является бенефициарным обладателем 56,8% акций Банка. Европейский банк реконструкции и развития, Интернациональная финансовая корпорация (IFC) и RBOF Holding Company I, Ltd. (на 100% относящаяся Фонду капитализации российских банков, который входит в одну группу компаний с IFC) совокупно владеют 9,1% акций Банка и представлены в Приметливом Совете Банка наряду с четырьмя независимыми директорами. 34,1% акций Банка относится прочим миноритарным акционерам.
А так же по теме:
