Основной акционер «РуссНефти» Михаил Гуцериев
После IPO на Московской бирже «РуссНефть» собирается обзавестись три нефтяных актива в Оренбургской области у своего основного акционера Михаила Гуцериева. Сделка оценивается в $270 млн — почти в пять раз вяще суммы средств на счетах «РуссНефти»
«РуссНефть», которая планирует до крышки 2016 года провести IPO на Московской бирже, подписала договоренность о намерениях с «Фортеинвестом» (эту компанию, как и «РуссНефть», контролируют структуры Михаила Гуцериева) об условиях и распорядке купли-продажи трех активов в Оренбургской области за $270 млн, говорится в материалах нефтяной компании.
Выговор идет о покупке у «Фортеинвеста» 100% «Преображенскнефти», «Ойлгазтэта» и «Калиш Сервисез Лимитед», какой полностью принадлежит «Геопрогресс». «Преображенскнефть» разрабатывает Колганское месторождение (в 2016 году добыча ожидается на степени нефти 226 тыс. т нефти), «Ойлгазтэт» занимается разработкой Ашировского месторождения (ресурсы —14,7 млн т), а «Геопрогресс» владеет лицензиями на Степной и Александровский участки.
Сделку планируется завершить до 1 апреля 2017 года в случае получения согласия Сбербанка, заимодавца «Фортеинвеста». Этой компании также принадлежит Орский НПЗ, перерабатывающий 6 млн т, но он в сделку не войдет. Представитель «РуссНефти» не сделался раскрывать сумму кредита «Фортеиневста» перед Сбербанком, пресс-служба банка отказалась от комментариев.
«Синергия от приобретения [активов] «Фортеинвеста» заключается в том, что компания в период 2017–2022 годов разбуривает активы с удобопонятной геологией и увеличивает добычу», — говорится в материалах компании. По итогам 2015 года «РуссНефть» добыла 7,4 млн т, в 2016 году добыча сократится до 7,03 млн т. Но с учетом «Фортеинвеста», а также компании GEA, владеющей лицензиями на добычу нефти в Азербайджане (ее «РуссНефть» приобрела в еще 2014 году), добыча увеличится до 8,1 млн т, отмечается в документе.
Договоренность о покупке промышляющих активов в Оренбургской области — результат длительного процесса в течение подготовки к IPO, сообщает представитель «РуссНефти». Добывающие активы «Фортеинвеста» «идеально» дополняют стратегию роста компании, указывает он. В 2015 году 68% добычи «РуссНефти» пришлось на Западную Сибирь, но другой по значимости регион для компании — как раз Поволжье (21% добычи), где размещены активы «Фортеинвеста».
Представитель «РуссНефти» не стал комментировать, как компания будет финансировать эту сделку. В ходе IPO акции будет торговать только Belyrian Holdings, подконтрольная Гуцериеву (владеет 67% обычных акций): она планирует продать до 20% акций при оценке всей компании в $4–5 млрд. При этом в саму компанию притягивать средства не планируется, следует из ее сообщения. А на счетах компании, по этим «РуссНефти» на 30 сентября, было лишь $58 млн.
«На льющийся момент компания имеет комфортный уровень долга и имеет гибкость в привлечении капитала», — отметил лишь представитель «РуссНефти». Ее незапятнанный долг на 30 сентября составил $1,4 млрд, говорится в материалах компании. Зато ее другой крупнейший акционер — Glencore (33% обыкновенных акций) предоставил компании предоплату на $257 млн (эти на 30 июня) за будущие поставки нефти. Для этой сделки может использоваться в том числе предэкспертное финансирование, добавил ключ, знакомый с планами IPO компании.
Помимо «РуссНефти» и «Фортеинвеста» Гуцериев контролирует еще несколько нефтяных активов, в том числе промышляющую компанию «Нефтиса» и Орский НПЗ. В июне бизнесмен говорил, что они также могут быть впоследствии присоединены к «РуссНефти». Но в ближайшем будущем не планируется внесение других активов в периметр «РуссНефти», кроме оглашённых на IPO, сказал РБК представитель компании во вторник.
