«Газпром» разместил семилетние еврооблигации на €1 млрд под 3,125% годичных. Спрос на них превысил €1,35 млрд, утверждают источники РБК в банковских сферах.
Доходность семилетних евробондов «Газпрома» (с погашением в 2023 году) на €1 млрд составила 3,125%, говорится в извещенье компании. Спрос на бумаги превысил €1,35 млрд, рассказали ключи РБК в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 3–3,25%, но в процессе размещения был обновлен. Размещение прочерчено при участии дочерней структуры «Газпрома» в Люксембурге Gaz Capital S.A.
Пресс-служба «Газпрома» не комментирует итоги размещения бондов.
Устроителями размещения выступили Bank of China, Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit. Road show выпуска прошло на этой неделе в Лондоне и Париже. Ранее источники «Интерфакса» сообщали, что объем выпуска может составить €700 млн — €1 млрд. По словам собеседников агентства, в крышке ноября планируется road show еще одного выпуска евробондов «Газпрома» — в швейцарских франках.
«Газпром» размещал евробонды в марте 2016 года, по итогам выпуска он получил 500 млн швейцарских франков с купоном 3,375% и сроком погашения в ноябре 2018 года. Предшествующий выпуск евробондов в евро «Газпром» размещал в октябре 2015 года в объеме €1 млрд с доходностью 4,625% годичных.
Чистый долг «Газпрома» по итогам первого полугодия 2016 года составил 1,763 трлн руб.
