Федеральный девелопер Талан, реализующий проекты в 14 регионах России, зарегистрировал 6 декабря программу биржевых облигаций на Московской бирже. Это решение принято в рамках перехода на эскроу и стратегии диверсификации привлечения капитала для обеспечения планового развития.
Компания планирует размещать на российском публичном базаре выпуски биржевых облигаций общим номинальным объемом до 5 млрд рублей.
Денежные средства от размещения биржевых облигаций необходимы для финансирования новоиспеченных девелоперских проектов Компании в Уфе, Перми, Твери, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Хабаровске и Ижевске. Источником погашения хвосты перед инвесторами будет свободный денежный поток от действующих проектов Талана.
В рамках зарегистрированной программы Компания рассматривает возможность размещения первого выпуска биржевых облигаций номинальным объемом до 1,5 млрд рублей и сроком погашения до трех лет.
«Планируемое размещение Талана является крупнейшим для регионального девелопмента и устремлено, в первую очередь, на частных инвесторов, так как доходность данного инструмента будет предпочтительнее на фоне низкодоходных депозитов в банках. Облигационный заем является новоиспеченным инструментом для Компании и дополнением к уже используемому «Таланом» — бридж-кредитованию от Сбербанка. Данные механизмы финансирования применяются для увеличения темпов региональной экспансии в условиях перехода компании на труд по счетам эскроу», — отметил Константин Макаров, генеральный директор компании Талан.
Справка о компании
Компания «Талан» – федеральный застройщик, трудящийся с 2002 года. Общий портфель проектов составляет 1,5 млн кв.м в 14 регионах России. С 2016 года компания перебежала на стандарты МСФО. За все время работы обеспечила жильем более 25 000 человек. Одной из первых среди застройщиков перебежала на ДДУ с использованием эскроу-счетов.
